Le dicton saisonnier le plus celebre en bourse. Voici ce que montrent les donnees.
Le Concept
"Vendre en mai et partir, revenir le jour de la St-Leger (septembre)"
L'idee est que les actions ont historiquement mieux performe de novembre a avril que de mai a octobre.
Performance Historique (S&P 500, 1950-2025)
| Periode | Rendement Moyen |
|---|---|
| Novembre - Avril | +7,1% |
| Mai - Octobre | +1,8% |
| Difference | +5,3% |
Les performances passees ne garantissent pas les resultats futurs.
Le Pattern des "Meilleurs 6 Mois"
Une observation connue :
- Novembre a avril a historiquement ete la periode de 6 mois la plus forte
- Mai a octobre a historiquement montre des rendements plus faibles
Est-ce que ca Marche encore ?
Les dernieres decennies montrent :
- L'effet s'est affaibli mais persiste
- Les pertes estivales sont moindres qu'historiquement
- Manquer les gains de juillet-aout est le principal inconvenient
Comment les Participants ont Aborde ce Theme
- Certains reduisent l'exposition actions pendant la periode mai-octobre historiquement plus faible
- D'autres font une rotation defensive vers les utilities, la consommation de base et les obligations
- Certains se concentrent sur des actions de dividendes de qualite pendant les mois d'ete
- Beaucoup surveillent octobre comme point de reentree historiquement favorable
Perspective Alternative
De nombreux participants au marche ne sortent pas completement - ils deplacent simplement le focus vers des secteurs historiquement defensifs en ete.
Il s'agit d'une analyse statistique des donnees historiques, pas d'un conseil en investissement. Fais toujours tes propres recherches.
Genere avec SeasOptima.
Prêt à analyser la saisonnalité?
Explorez les modèles saisonniers avec SeasOptima.
Essayez SeasOptima